2007年化纖行業運行預測
發布日期： [2007/4/25]
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在剛剛過去的2006年，化纖行業盡管遇到了石油價格居高不下、人民幣持續升值、國際貿易摩擦明顯加劇等等不利因素，但依然呈現快速恢復的良好運行局面，2006年化纖完成產量2025.49萬噸，增長12.94%，主要產品產銷率均達到100%。在產銷兩旺的同時，化纖進口量繼續減少15.53%，出口量繼續大幅增長47.74%。全年實現利潤總額66.2億元，大幅增長41.6%，凈增長19.4億元。化纖行業逐步走出調整期，正在步入第九周期的平穩上升期。預計2007年合纖產品和人纖產品價格將會上漲，增速繼續回落，產量將達到2230萬噸，增長10%左右。預計進口110萬噸，下降15%左右，出口繼續增長，將達到130萬噸，增長25%。利潤總額預計能達到75億元，增長13%，虧損面預計將下降4.3個百分點。運行質量將全面好轉，三項費用將繼續下降。
滌綸短纖
投資反彈壓力大
2006年滌綸短纖產量582.16萬噸，同比增長5.68%，比2005年下降7.48個百分點。按抽樣統計計算，滌綸短纖產銷率超過100%，庫存量與去年相比減少較快，大幅減少33.07%。滌綸短纖出口達到26.29萬噸，同比增長40.31%。預計2007年滌綸短纖行業運行情況如下：
1、原料供應將有所緩和，但PTA價格走勢及對聚酯生產的影響值得高度關注。特別是PTA期貨合約上市后，其期貨價格對現貨市場的影響有待分析研究。
2、聚酯滌綸生產繼續保持較快增長，預計增長率10%～12%之間，其中滌綸短纖增速略低，預計在8%左右，產量約為630萬噸。
3、滌綸長絲和短纖進口逐步下降，出口會繼續大幅增長，非纖聚酯國內需求和出口增長率應高于纖維，但貿易摩擦風險會進一步加大。
4、效益保持平穩增長，運行質量進一步好轉。主要原因是原油價格有所回落，目前滌綸短纖同棉花的差價已經擴大到3000元／噸，同時由于歐美對全棉產品設限的影響，紡織企業也可能傾向于多生產混紡紗，配棉比例下降不可避免。
5、行業固定資產投資反彈壓力仍然很大。據協會統計，2007年將有120多萬噸聚酯滌綸能力建成并投產，其中新增滌綸短纖維產能在30萬噸左右。
6、企業加大研發投入，優化產品結構，提升產品檔次。在產品質量、附加值、自主創新能力、自主品牌建設等方面都有進一步提升。
滌綸長絲
產能增速下降
2006年滌綸長絲行業運行平穩，總量增長得到合理回歸，對裝備的需求由規模數量型向技術品種效益型轉換，企業加大技術改造，行業投資方向也在向高新技術和差別化纖維品種發展，但引起注意的是2006年第四季度又出現了投資反彈，針對這些情況，預計2007年滌綸長絲行業運行如下：
市場行情：平穩中略有增長。
產 量：生產增速繼續回落，預計約10%左右，滌綸產量1760萬噸，其中滌綸長絲產量約1130萬噸。
產 能：產能增速將繼續有所下降，但劣質資產淘汰速度下降更快。
進口量：滌綸進口量繼續下降，預計進口45萬噸，其中滌綸長絲23萬噸。
出口量：滌綸出口量繼續增加，預計出口85萬噸，其中滌綸長絲50萬噸。
經濟效益：聚酯滌綸行業產品銷售收入2475億元，增長15%；
聚酯滌綸行業工業總產值2510億元，增長15%；
聚酯滌綸全行業利潤總額38.5億元，增長10%。
運行質量：行業運行質量有所好轉，毛利率有所增加，三項費用繼續下降。
粘膠纖維
繼續保持較快增長
2006年，粘膠短纖產能增速有所加快，但由于市場需求增加和產品出口量擴大的拉動，供求基本平衡；由于原料成本的上漲推動，各類產品價格出現較快上升；全年行業運行情況較好，實現主營業務收入270.54億元，利潤總額18.81億元，整體運行質量有所好轉。據權威機構預計，2007年世界經濟增長速度將有所放緩，但仍會保持4.9%左右的較高增速。另外由于“貿易摩擦”和“貿易保護主義”的影響，我國紡織品服裝出口也有可能減緩。結合這些有利因素和不利因素，預計2007粘膠纖維行業運行如下：
1、粘膠纖維產能、產量將會繼續保持較快增長。吉林、南京、絲麗雅、九江、合力等長絲企業將增加產量約8000噸，唐山三友、浙江富麗達等8家現有粘膠短纖生產企業將新增產能約35萬噸，預計增加產量約15～20萬噸。
2、隨著粘膠纖維裝備、生產技術的不斷進步以及產品質量的提高和國外需求增加，產品出口還將保持持續增長，預計全年出口超過20萬噸，增長約30%。
3、預計粘膠短纖維市場將繼續保持旺盛需求狀態，產品價格可能繼續小幅上揚。粘膠短纖維用于混紡例如無紡布的產品比例會有所增加。
4、粘膠長絲由于應用產品沒有突破性進展，預計市場需求不會明顯增加，基本保持現狀。但由于出口增加較快等原因，價格會有所上升。部分歐洲生產企業停產，造成高檔產品需求有所增加；低擋產品應用領域萎縮，與高檔產品價格差距會繼續擴大。
錦綸纖維
產量將有較快增長
2006年，我國錦綸行業受到下游需求的拉動，繼續快速發展，產量產能均有大幅增長，供求關系基本平衡，錦綸進口量小幅增長，出口大幅增加。然而行業運行中還存在很多問題：原料己內酰胺進口量短缺，進口依存度達60%以上；己內酰胺反傾銷及錦綸進口關稅倒掛加大了行業生產成本；錦綸抽絲能力擴張迅猛。預計2007年錦綸行業運行如下：
1、隨著2006年擴大的產能陸續投產，2007年錦綸的產量會有較快增長，增速預計在20%以上，錦綸產量在105萬噸左右。
2、錦綸產品價格受原料價格的影響較大，2007年仍然會在相對較高的水平上振蕩運行。
3、錦綸進口繼續小幅增長，預計進口量大約30萬噸；出口繼續較快增長，預計出口量在10萬噸左右。
4、預計全行業經濟效益持平或小幅增加，全年利潤總額應在7～7.5億元之間；運行質量會略有好轉，每百元銷售收入計三項費用繼續有所下降。
腈綸纖維
產能增加原料短缺
2006年，我國腈綸行業表現比較低迷，產品價格雖有所上升，但漲幅遠遠低于原料，錦綸進口量大幅下降，原料丙烯腈進口數量小幅增長，全年全行業虧損，整體運行質量明顯轉差。預計2007年腈綸行業運行如下：
1、原料短缺依然存在，仍需依賴進口，預計進口量在35萬噸左右。據專家預計2007年國際原油價格整體水平可能會比2006年有所降低，但會仍處于相當高位運行，因此，今年丙烯腈價格也會繼續保持高位運行，但丙烯腈恢復實行5%的公開暫定稅率會使總體水平比2006年略有下降。
2、腈綸產能增加很快。2007年，吉化的吉蒙公司預計將有10萬噸的產能投入使用，另外寧波麗陽公司2萬噸投產，因此2007年國內產能將會增加12萬噸，產量將會有所增加，預計增速在10%左右，達到92萬噸。
3、下游需求較為平穩，起伏不大。受原料成本高位運行的影響，2007年其他替代品對腈綸的替代力度可能會有所加大，下游需求將會有所萎縮，部分毛毯、毛皮工廠逐漸開發改性滌綸替代原料，而普通紗廠紡棉、紡粘、紡毛的比例也將有所增加，對棉型腈綸的需求也會有所下降。
4、腈綸進口量繼續減少，預計在28萬噸左右，降幅約為17%。腈綸出口量可能大幅增長，但絕對數量仍不會太大。
5、行業經濟效益會有所好轉，預計利潤總額在0.5億元左右，運行質量會明顯好于2006年。
丙綸纖維
基本保持穩定
2006年，丙綸成本增加，下游需求平淡，部分企業停產，全年產量呈負增長，產品價格基本平穩，波動幅度大大低于原料，丙綸進口繼續下降，出口大幅增長，但進出口貿易量都較小。丙綸行業依然存在原料制約問題嚴重、生產企業規模普遍較小、產品市場競爭力較弱等問題。預計2007年丙綸行業運行如下：
1、丙綸生產基本保持穩定，增速預計在-2～2%之間，產量在23萬噸左右。
2、丙綸產品價格預計會在相對較高的水平上平穩運行。
3、丙綸進口量繼續減少，預計進口7500噸；而出口也會繼續增長，出口量預計在1.7萬噸左右。
4、預計全行業經濟效益持平或小幅提高，利潤總額在5.5～6億元之間。運行質量也難有很大改觀。
再生纖維(再生滌綸短纖維)
環保將成關注熱點
據估計，由于受到原料緊缺和價格走高的嚴重制約，2006年再生滌綸短纖維行業的整體開工率在60%左右，整體產效率僅在70%～80%左右，其中產品間差距甚大。預計2007年再生纖維行業運行如下：
1、原料方面——瓶料：環保將成為目前各界關注的熱點，環保成為再生化學纖維行業必須跨越的門檻。2007年環保批文的推遲以及紛紛傳言的建造大型集中廢料交易市場，也表明了政府在這方面出臺新政策可能性較大。預計對原料進口的監管會越來越嚴格，進口原料的緊張會隨之加劇，進口價格維持高位。
2、產品銷售：近幾年，市場競爭的加劇迫使骨干企業大力加強開發新產品、開拓新市場，目前無論是仿大化滌短、色絲、仿毛、超細旦滌短(賽羽絨)，還是無紡布等其他領域，還是再生的長絲纖維開發，都使得產品技術含量接連出現，附加值提高。預計2007年仍會繼續保持這種較好勢頭，再生纖維的下游市場越來越寬，特別是再生滌綸短纖維市場份額會穩步提高。
再生化學纖維(再生滌綸短纖維以填充材料為主)的出口占我國滌綸短纖出口總數量的65%以上。預計2007年的出口增長還會強勁，出口國別會有所增長。
3、產能擴張：2007年企業擴產計劃較大，因此預計瓶片來源緊缺的矛盾會更為突出。且隨著瓶片用途(家裝及工程塑料等方面)的日益多樣化，原料的供應短缺化很可能成為制約再生纖維行業發展的瓶頸。建議企業不要繼續盲目新增產能，行業內的一些優勢企業應更多地采用購并重組等方式來發展壯大自己。
滌綸短纖
投資反彈壓力大
2006年滌綸短纖產量582.16萬噸，同比增長5.68%，比2005年下降7.48個百分點。按抽樣統計計算，滌綸短纖產銷率超過100%，庫存量與去年相比減少較快，大幅減少33.07%。滌綸短纖出口達到26.29萬噸，同比增長40.31%。預計2007年滌綸短纖行業運行情況如下：
1、原料供應將有所緩和，但PTA價格走勢及對聚酯生產的影響值得高度關注。特別是PTA期貨合約上市后，其期貨價格對現貨市場的影響有待分析研究。
2、聚酯滌綸生產繼續保持較快增長，預計增長率10%～12%之間，其中滌綸短纖增速略低，預計在8%左右，產量約為630萬噸。
3、滌綸長絲和短纖進口逐步下降，出口會繼續大幅增長，非纖聚酯國內需求和出口增長率應高于纖維，但貿易摩擦風險會進一步加大。
4、效益保持平穩增長，運行質量進一步好轉。主要原因是原油價格有所回落，目前滌綸短纖同棉花的差價已經擴大到3000元／噸，同時由于歐美對全棉產品設限的影響，紡織企業也可能傾向于多生產混紡紗，配棉比例下降不可避免。
5、行業固定資產投資反彈壓力仍然很大。據協會統計，2007年將有120多萬噸聚酯滌綸能力建成并投產，其中新增滌綸短纖維產能在30萬噸左右。
6、企業加大研發投入，優化產品結構，提升產品檔次。在產品質量、附加值、自主創新能力、自主品牌建設等方面都有進一步提升。
滌綸長絲
產能增速下降
2006年滌綸長絲行業運行平穩，總量增長得到合理回歸，對裝備的需求由規模數量型向技術品種效益型轉換，企業加大技術改造，行業投資方向也在向高新技術和差別化纖維品種發展，但引起注意的是2006年第四季度又出現了投資反彈，針對這些情況，預計2007年滌綸長絲行業運行如下：
市場行情：平穩中略有增長。
產 量：生產增速繼續回落，預計約10%左右，滌綸產量1760萬噸，其中滌綸長絲產量約1130萬噸。
產 能：產能增速將繼續有所下降，但劣質資產淘汰速度下降更快。
進口量：滌綸進口量繼續下降，預計進口45萬噸，其中滌綸長絲23萬噸。
出口量：滌綸出口量繼續增加，預計出口85萬噸，其中滌綸長絲50萬噸。
經濟效益：聚酯滌綸行業產品銷售收入2475億元，增長15%；
聚酯滌綸行業工業總產值2510億元，增長15%；
聚酯滌綸全行業利潤總額38.5億元，增長10%。
運行質量：行業運行質量有所好轉，毛利率有所增加，三項費用繼續下降。
粘膠纖維
繼續保持較快增長
2006年，粘膠短纖產能增速有所加快，但由于市場需求增加和產品出口量擴大的拉動，供求基本平衡；由于原料成本的上漲推動，各類產品價格出現較快上升；全年行業運行情況較好，實現主營業務收入270.54億元，利潤總額18.81億元，整體運行質量有所好轉。據權威機構預計，2007年世界經濟增長速度將有所放緩，但仍會保持4.9%左右的較高增速。另外由于“貿易摩擦”和“貿易保護主義”的影響，我國紡織品服裝出口也有可能減緩。結合這些有利因素和不利因素，預計2007粘膠纖維行業運行如下：
1、粘膠纖維產能、產量將會繼續保持較快增長。吉林、南京、絲麗雅、九江、合力等長絲企業將增加產量約8000噸，唐山三友、浙江富麗達等8家現有粘膠短纖生產企業將新增產能約35萬噸，預計增加產量約15～20萬噸。
2、隨著粘膠纖維裝備、生產技術的不斷進步以及產品質量的提高和國外需求增加，產品出口還將保持持續增長，預計全年出口超過20萬噸，增長約30%。
3、預計粘膠短纖維市場將繼續保持旺盛需求狀態，產品價格可能繼續小幅上揚。粘膠短纖維用于混紡例如無紡布的產品比例會有所增加。
4、粘膠長絲由于應用產品沒有突破性進展，預計市場需求不會明顯增加，基本保持現狀。但由于出口增加較快等原因，價格會有所上升。部分歐洲生產企業停產，造成高檔產品需求有所增加；低擋產品應用領域萎縮，與高檔產品價格差距會繼續擴大。
錦綸纖維
產量將有較快增長
2006年，我國錦綸行業受到下游需求的拉動，繼續快速發展，產量產能均有大幅增長，供求關系基本平衡，錦綸進口量小幅增長，出口大幅增加。然而行業運行中還存在很多問題：原料己內酰胺進口量短缺，進口依存度達60%以上；己內酰胺反傾銷及錦綸進口關稅倒掛加大了行業生產成本；錦綸抽絲能力擴張迅猛。預計2007年錦綸行業運行如下：
1、隨著2006年擴大的產能陸續投產，2007年錦綸的產量會有較快增長，增速預計在20%以上，錦綸產量在105萬噸左右。
2、錦綸產品價格受原料價格的影響較大，2007年仍然會在相對較高的水平上振蕩運行。
3、錦綸進口繼續小幅增長，預計進口量大約30萬噸；出口繼續較快增長，預計出口量在10萬噸左右。
4、預計全行業經濟效益持平或小幅增加，全年利潤總額應在7～7.5億元之間；運行質量會略有好轉，每百元銷售收入計三項費用繼續有所下降。
腈綸纖維
產能增加原料短缺
2006年，我國腈綸行業表現比較低迷，產品價格雖有所上升，但漲幅遠遠低于原料，錦綸進口量大幅下降，原料丙烯腈進口數量小幅增長，全年全行業虧損，整體運行質量明顯轉差。預計2007年腈綸行業運行如下：
1、原料短缺依然存在，仍需依賴進口，預計進口量在35萬噸左右。據專家預計2007年國際原油價格整體水平可能會比2006年有所降低，但會仍處于相當高位運行，因此，今年丙烯腈價格也會繼續保持高位運行，但丙烯腈恢復實行5%的公開暫定稅率會使總體水平比2006年略有下降。
2、腈綸產能增加很快。2007年，吉化的吉蒙公司預計將有10萬噸的產能投入使用，另外寧波麗陽公司2萬噸投產，因此2007年國內產能將會增加12萬噸，產量將會有所增加，預計增速在10%左右，達到92萬噸。
3、下游需求較為平穩，起伏不大。受原料成本高位運行的影響，2007年其他替代品對腈綸的替代力度可能會有所加大，下游需求將會有所萎縮，部分毛毯、毛皮工廠逐漸開發改性滌綸替代原料，而普通紗廠紡棉、紡粘、紡毛的比例也將有所增加，對棉型腈綸的需求也會有所下降。
4、腈綸進口量繼續減少，預計在28萬噸左右，降幅約為17%。腈綸出口量可能大幅增長，但絕對數量仍不會太大。
5、行業經濟效益會有所好轉，預計利潤總額在0.5億元左右，運行質量會明顯好于2006年。
丙綸纖維
基本保持穩定
2006年，丙綸成本增加，下游需求平淡，部分企業停產，全年產量呈負增長，產品價格基本平穩，波動幅度大大低于原料，丙綸進口繼續下降，出口大幅增長，但進出口貿易量都較小。丙綸行業依然存在原料制約問題嚴重、生產企業規模普遍較小、產品市場競爭力較弱等問題。預計2007年丙綸行業運行如下：
1、丙綸生產基本保持穩定，增速預計在-2～2%之間，產量在23萬噸左右。
2、丙綸產品價格預計會在相對較高的水平上平穩運行。
3、丙綸進口量繼續減少，預計進口7500噸；而出口也會繼續增長，出口量預計在1.7萬噸左右。
4、預計全行業經濟效益持平或小幅提高，利潤總額在5.5～6億元之間。運行質量也難有很大改觀。
再生纖維(再生滌綸短纖維)
環保將成關注熱點
據估計，由于受到原料緊缺和價格走高的嚴重制約，2006年再生滌綸短纖維行業的整體開工率在60%左右，整體產效率僅在70%～80%左右，其中產品間差距甚大。預計2007年再生纖維行業運行如下：
1、原料方面——瓶料：環保將成為目前各界關注的熱點，環保成為再生化學纖維行業必須跨越的門檻。2007年環保批文的推遲以及紛紛傳言的建造大型集中廢料交易市場，也表明了政府在這方面出臺新政策可能性較大。預計對原料進口的監管會越來越嚴格，進口原料的緊張會隨之加劇，進口價格維持高位。
2、產品銷售：近幾年，市場競爭的加劇迫使骨干企業大力加強開發新產品、開拓新市場，目前無論是仿大化滌短、色絲、仿毛、超細旦滌短(賽羽絨)，還是無紡布等其他領域，還是再生的長絲纖維開發，都使得產品技術含量接連出現，附加值提高。預計2007年仍會繼續保持這種較好勢頭，再生纖維的下游市場越來越寬，特別是再生滌綸短纖維市場份額會穩步提高。
再生化學纖維(再生滌綸短纖維以填充材料為主)的出口占我國滌綸短纖出口總數量的65%以上。預計2007年的出口增長還會強勁，出口國別會有所增長。
3、產能擴張：2007年企業擴產計劃較大，因此預計瓶片來源緊缺的矛盾會更為突出。且隨著瓶片用途(家裝及工程塑料等方面)的日益多樣化，原料的供應短缺化很可能成為制約再生纖維行業發展的瓶頸。建議企業不要繼續盲目新增產能，行業內的一些優勢企業應更多地采用購并重組等方式來發展壯大自己。
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